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2012俄罗斯机械行业分析报告
发布者: 发布时间:2014-03-24 阅读:2137

 近年来,作为“金砖四国”之一的俄罗斯经济取得巨大成就,机械市场需要不断加大,2010年俄罗斯机械市场规模已增长至1274.9亿美元。其中中国对俄罗斯机械出口基本呈上升态势,2011年中国对俄罗斯机械出口额已达92亿美元,占俄罗斯机械市场总进口额的17%,并在持续快速增长,俄罗斯已成为国内机械行业出口大国。中国产品在俄罗斯市场已得到足够认可,对于中国出口商来说,应高度重视俄罗斯市场需求扩大、前景看好的发展趋势。总体来说,俄罗斯市场对于中国机械来说具有“潜力无限,新兴市场,恰逢良机,未来展望”外部机遇,同时也面临着“贸易壁垒,价格摩擦”的挑战,因此对中国企业,应把握历史机遇,了解市场需求,完善营销策略,变“成本优势”为“核心竞争力”,由“出口大国”向“出国强国”前进。

1.中国机械出口俄罗斯市场总体情况分析

1.1市场规模增长迅速

随着俄罗斯机械市场规模逐渐增大,近几年俄罗斯机械进口额也保持高速增长,机械行业的对外依存度为27.6%。2011年全年进口机械产品价值542亿美元,是2006年的2.3倍,复合年均增长率18.4%。其中,中国占据俄罗斯机械进口总额的17%,仅次德国,近五年年均增长43.5%。俄罗斯现已是中国机械的第八大出口市场,并且所占份额不断增长之中。

1.2 俄罗斯消费前景看好

俄罗斯作为世界上最大的发展中国家,居民消费力较强,2010年最终消费占GDP比重已达59.5%,与发达国家持平。得益于APEC峰会、冬季奥运会与世界杯的相继举办,预计将会对居民收入有较高的拉动作用,这也将有利于刺激机械产品的消费与升级。同时,由于俄罗斯加入世贸组织后将关税水平降至7.8%,加上我国产品的优势,投资前景较好。

1 俄罗斯GDP增长变化

①来自英国Euromonitor International公司的Global Market Information Database(GMID)数据库

2.宏观环境分析

2.1  俄罗斯市场整体情况分析

(1)GDP飞速增长,卢布升值带来新机。据俄罗斯统计局公布,2011年俄罗斯GDP达到1.81万亿美元,增速达到3.9%,位列世界主要经济体第三名,仅次于中国9.5%和7.8%。以本币计算,2011年俄罗斯名义GDP为54.37亿卢布,同比增长20.4%,扣除价格因素后实际GDP增长4.3%。这得益于2011年卢布对美元升值3.34%。

(2)制造业比重大,工业需求旺盛。2011年俄罗斯制造业占GDP的14.5%,有15.5%的劳动力从事制造业,工业产值增加4.7%,排在中国、印度和德国之后,位列第四,整个欧元区的增幅仅为3.2%,对于即将举办APEC峰会、冬季奥运会与世界杯的俄罗斯来说,工业的需求将大幅增加。

(3)信贷宽松,GDP成长潜力大。俄罗斯国内通胀水平较高,2011年CPI指数为6.1%,是近20年来最低值。当年俄罗斯银行发放抵押贷款达7130亿卢布(约合230亿美元),同2010年相比增长近一倍,这得益于卢布和外汇抵押贷款利率创新低,对俄罗斯未来GDP的增长将有较为明显的拉动。

(4)人均收入高,人均支出持续增长。2011年俄罗斯的经济总量达到18123亿美元,人均GDP 达到1.29万美元。基尼系数为0.473,精英异常富有,俄罗斯是继美国之后亿万富翁最多的国家。2011年,储蓄是可支配收入的10.4%。预计在2012年储蓄收入比率降至9.9%。2011年,消费者名义支出人均RUB183,113(6447美元)。预计在2012年增长5.0%。

(5)中国是第一大进口来源地。2011年,俄罗斯从中国进口额为454.5亿美元,俄罗斯对中国外贸出口额为268.7亿美元,双边贸易额为723.3美元,俄罗斯逆差185.7美元。中国是俄罗斯最大的贸易伙伴、第一大进口来源地和第三大出口目的地。

表1 2006-2011年俄罗斯从中国的进出口额及贸易总额(单位:亿美元)

项目

2006

2007

2008

2009

2010

2011

进出口总额

265.64

393.13

550.47

381.39

570.51

723.28

进口总额

128.29

242.82

346.59

219.59

377.86

454.51

出口总额

137.35

150.31

203.87

161.80

192.65

268.77

顺差

9.06

-92.52

-142.72

-57.78

-185.21

-185.74

注:顺差为出口总额减进口总额,若结果为负,则说明是逆差

数据来源:①来自美国Global Trade Information Services公司的Global Trade Atlas(GTA)数据库

中国、荷兰和德国一直是俄罗斯最大的贸易伙伴。2006至2009年,荷兰一直是俄罗斯最大的贸易伙伴,2011年中国成为俄罗斯最大的贸易伙伴,而荷兰对俄罗斯的贸易额低于俄罗斯,下降到第三位。

2 俄罗斯主要贸易伙伴

数据来源:①来自美国Global Trade Information Services公司的Global Trade Atlas(GTA)数据库

2.2政策分析

2.2.1中国生产及出口政策

(1)政府支持制造业,实现工程机械向出口强国发展。2009年5月国务院通过的《装备制造业调整与振兴规划》,提出依托高速铁路、煤矿与金属矿采掘、基础设施、科技重大专项等十大领域重点工程,振兴装备制造业。国产设备占有率将得到提高,预计政府将在基础设施建设、能源及原材料等重点工程的建设中加大对于国产设备的采购比例,基础设施建设中,工程机械行业的受益程度较大;政策支持将有助于国内企业进行行业整合,有助于机械制造行业的发展。

随着“十二五”规划的开展,《工程机械定义及类组划分》、新“国八条”、《建筑起重机械产品专项调查报告》、6次调高存款准备金率的相关政策等,都对工程机械行业发展产生着深远的影响。针对国内为的工程机械市场和我国工程机械产品进出口环境,“十二五”进出口发展规划中指出,战略重点是集中力量练内功、打基础、上水平,提升核心竞争力,稳定国内市场,继续拓展国际市场,实现中国工程机械由出口大国向出口强国的转变。

(2)民营资本亟需引入基础建设领域。《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》,提出具体36条措施,特别注重民间资本引入基础建设领域,如交通运输建设、水利工程建设等,必然带动机械产品的需求。

2.2.2俄罗斯生产及进口、销售政策

(1)政府支持,市场拉动。2011年起五年内,俄罗斯政府将投入3000亿美元用于电力设施和机械站的建设,主要用于购置设备。同时,10年内俄罗斯在军事装备方面(机械、军舰等)将投入9000亿美元,其中4000亿美元将用于基础装备的技术改造,由此可见,俄罗斯机械工业将得到政府空前的支持和巨大的市场拉动。无疑将对俄罗斯机械工业的崛起产生重要作用,也将对全球机械业界带来相应的商机。

(2)提高现有机械制作能力,军工机械限制进口。2011-2016年政府将对机械工业投入10亿美元,其中7.5亿美元用于产品开发,2.5亿美元用技术改造,提高俄罗斯现有机械工业的制作能力。目标是每年开发新产品50~60种。对于研发出来的新产品,3年内同类机械限制进口。2011年7月1日起,用于国防军工的机械,只要国内有生产的不容许进口,由机械协会负责审查。

2.3  其他宏观环境因素补充

中国面临着较大的机遇:1、俄罗斯交通部制定了莫斯科市和莫斯科州2020年前的交通发展计划,到2020年将在莫斯科市和莫斯科州建设91个交通换乘枢纽,预计这些项目总耗资6.8万亿卢布(约合2322亿美元)。2、APEC工程于2008年以10亿美元的预算通过政府核准,俄罗斯政府还将在俄罗斯岛投入约60亿美元,兴建大规模的配套设施,包括一座全新的会议中心、豪华酒店和一所综合性大学。3、2014年在黑海岸边港口城市索契举办的冬季奥运会筹划及举办比赛的总投资额达3300亿卢布,约合108亿美元。4、俄罗斯将筹划3000亿卢布建设体育馆及相关基础设施,这些基础设施包括飞机场、道路、河港、海港,巨大的工程建设量,也将成为全球工程机械企业一场饕餮盛宴。

与此同时俄罗斯的先进制造技术不完善,目前处于机械工业的转型时期。面对国内较大的需求缺口而言,中国面临着巨大的市场潜力。

3.市场规模分析

3.1俄罗斯机械行业当地市场总体规模

图3 俄罗斯机械市场销售额变化

①数据来源:来自美国tradingeconomics数据库

2006年至2010年,俄罗斯机械市场总销售额基本保持增长,从2006年的927.2亿美元上升到2010年的1274.9亿美元,市场规模增长37.5%。从每年的变化来看,受金融危机等因素的影响,销售额增长率在2009年大幅度下降,但2010年销售额增长率就达到32.70%。具体见图3。

图4 俄罗斯机械市场销售额增长率

①注:本年度的销售额减上一年度销售额之差与上一年度销售额之比极为本年度销售额增长率。

②数据来源:来自美国tradingeconomics数据库

2009年,由于经济危机的影响,俄罗斯机械市场上销售额比2008年减少了311.1亿美元,同比下降36.75%,随着俄罗斯经济的复苏,俄罗斯机械市场的销售额也快速增加,2010年俄罗斯销售额增长率达到32.70%,显示出俄罗斯机械市场的巨大的潜力。具体见图4。

3.2俄罗斯机械市场对进口依赖程度分析

    近两年,随着俄罗斯经济复苏,机械市场的规模不断增长,俄罗斯对国外机械的进口额不断上升。从2006年的机械进口额233.2亿到2011年的542.3亿美元,五年内增长了近233%。具体见图5。

5 俄罗斯机械进口变化

数据来源:①来自美国Global Trade Information Services公司的Global Trade Atlas(GTA)数据库

2006年至2008年期间,俄罗斯机械市场的进口额与销售额分别占总市场销售额的百分比在不断提高。截至2008年,机械市场总体规模为1518.9亿美元,其中进口522.63亿美元,占比34.41%,而在2006年该比例为25.14%,进口额占总市场销售额的比例在两年之内增长了36.9%。2008年之后呈现下降趋势,截止2010年下降了4.15%。具体见图6。

图6 俄罗斯机械市场进口额与销售额的比较

数据来源:①来自英国Euromonitor International公司的Global Market Information Database(GMID)数据库

②来自美国tradingeconomics数据库

2006年至2008年,俄罗斯机械市场的进口额增长幅度大于机械市场销售额的增长幅度。2007年,俄罗斯机械市场的进口额增长率超过销售额增长率29个百分点左右,直到2009年俄罗斯机械市场的进口额增长率才略低于销售额增长率。这也说明了俄罗斯机械市场对外的依存度在不断变大。具体见图7。

图7 俄罗斯机械销售额增长率与进口额增长率的比较

数据来源:①来自英国Euromonitor International公司的Global Market Information Database(GMID)数据库

②来自美国tradingeconomics数据库

这主要是因为一方面以中国为代表的经济体出口量大幅增加,2011年中国对俄罗斯机械出口达到70.9亿美元,是2006年的3.92倍;另一方面,俄罗斯近年来的经济增长使居民的可支配收入增加,由于经济危机而被延迟的消费使消费者购买欲望增强,这些都对机械进口起到促进作用。

3.3俄罗斯对中国进口机械依赖情况分析

图8 俄罗斯从中国进口机械变化

数据来源:①来自美国Global Trade Information Services公司的Global Trade Atlas(GTA)数据库

俄罗斯每年都从中国进口大量的机械产品,并且最近几年增长迅速。2006年俄罗斯进口中国机械产品才1.51亿美元,到2011年进口产品价值已经增长至9.21亿美元,五年内增长609%。具体见图8。

图9 俄罗斯机械产品主要进口地进口额比较

数据来源:①来自美国Global Trade Information Services公司的Global Trade Atlas(GTA)数据库

近几年,在俄罗斯总的机械进口额中,中国所占比例逐渐增大,由2006年的占比1.51%上升到2011年占比9.21%,增加了7.7个百分点,2011年仅次于德国、意大利。而中国由2006年的第五位上升到了2011年的第三位,显示出中国正在替代其他国家的市场份额,俄罗斯对中国的机械进口依赖程度也逐渐增大。具体见图9。

图10 俄罗斯机械产品的主要进口地份额及进口增长率

这主要是因为一方面俄罗斯作为“金砖四国”的一部分,仍然是发展中国家,多数消费者的价格承受能力有限,对产品价格的敏感度较高;另一方面,中国产品“质优价廉”的特点正好满足了俄罗斯市场对机械产品的相应需求。俄罗斯对产品的需求与中国生产产品的相应特性是相吻合的。具体见图10。

3.4中国对俄罗斯机械出口情况分析

11 中国机械出口俄罗斯数额

数据来源:①来自美国Global Trade Information Services公司的Global Trade Atlas(GTA)数据库

俄罗斯作为中国重要的机械产品出口地之一,2006-2008年期间对俄罗斯机械的出口额有较大的增长,从2006年的18.1亿美元增长到2008年的57.4亿美元。但是由于俄罗斯受到金融危机的影响,2009年俄罗斯机械市场从中国进口额从2008年的57.4亿美元下降到2009年的30亿美元,同比下降91.3%;到2011年,俄罗斯从中国机械的进口额上升了40.9亿美元,达到70.9亿美元,并且有继续上升趋势。具体见图11。

12 中国对俄罗斯机械出口增长率及占总出口比例

数据来源:①来自美国Global Trade Information Services公司的Global Trade Atlas(GTA)数据库

俄罗斯经济复苏后,俄罗斯在中国总机械产品出口额中的比例不断上升,中国对俄罗斯机械产品的出口额占中国机械产品总出口额的比例由2006年的1.87%上升到2011年的2.73%,上升了46%。具体见图12。

图13中国机械的主要出口地的出口额占总出口额的比例

数据来源:①来自美国Global Trade Information Services公司的Global Trade Atlas(GTA)数据库

总体上讲,和中国机械产品的主要出口地美国、香港、日本相比,俄罗斯在中国机械产品出口份额中占比有一定的差距,2011年中国对美国机械产品的出口额达到468.1亿,占到中国机械总出口额的18.01%,而对俄罗斯机械的出口只占到中国机械总出口额2.73%;香港和日本所占的比重基本保持在7%-10%左右。而自2009年起,中国对俄罗斯的机械出口额占总出口额的比重在逐年增加,2011年这一比重已到达2.73%,基本与经济危机前的水平持平。具体见图13。

图14中国对机械主要出口地出口额的增长率对比

数据来源:①来自美国Global Trade Information Services公司的Global Trade Atlas(GTA)数据库

总体上讲,尽管中国机械主要出口地美国、香港、日本相比,俄罗斯在中国机械出口总份额中占仍有差距,但是增长迅速,近五年占比份额增加了46%,趋势与主要出口国家近似,显示出俄罗斯市场的巨大发展潜力。具体见图14。

图15 中国对欧洲国家的机械出口额增长率

数据来源:①来自美国Global Trade Information Services公司的Global Trade Atlas(GTA)数据库

和欧洲的其他国家相比,2009年之后对俄罗斯机械出口额的增长率也领先于其他欧洲国家。具体见图15。

16 中国机械对欧洲国家的出口

数据来源:①来自美国Global Trade Information Services公司的Global Trade Atlas(GTA)数据库

和其他欧洲国家相比,俄罗斯占据中国出口欧洲机械产品17%的市场份额,仅次于德国与荷兰,位列第三。同时,增长率领先于其他主要欧洲国家,显示了俄罗斯作为欧洲地区市场发展潜力最大的国家,同时处于贸易与出口的领先地位。具体见图16。

4. 机械行业代表性产品

4.1 挖掘机

17 俄罗斯对中国挖掘机的进口规模

        数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

2006年至2008年,俄罗斯对中国挖掘机的进口额不断增加,进口额从2006年的1980万美元增加到2008年的8880万美元;但是由于受到金融危机的影响,2009年俄罗斯对中国挖掘机的进口额大幅度下滑,进口额降低为3590万美元,2010年俄罗斯对中国挖掘机的进口额是3100万美元。具体见图17。

18 俄罗斯挖掘机主要进口地所占份额

  数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

从2006年到2010年,中国一直列位于俄罗斯挖掘机前五的进口国,2006年至2009年,俄罗斯的中国挖掘机进口量一直缓慢持续上升,即使2009年遭受金融危机影响,进口份额突破了以往水平,达到了14.88%,仅次于日本。但2010年经济缓慢恢复之时,这一比例又回到了5.97%。具体见图18。

19 俄罗斯挖掘机主要进口国进口额增长率

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

与其他俄罗斯的主要进口地日本、韩国和德国相比,俄罗斯从中国的挖掘机进口额增长率不算是最高的,处于基本稳定增长水平。需要注意的是,对于经济危机后的影响,2010年中国挖掘机的进口恢复情况较其他进口大国要慢得多。具体见图19。

20 中国挖掘机的主要出口地占比情况

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

对中国而言,中国的挖掘机主要出口地是阿联酋、俄罗斯、安哥拉和哈萨克斯坦,2007和2008年俄罗斯成为中国的第一大挖掘机出口地。但是,由于受经济环境等影响,每年的出口地排名波动比较大,相对于其他出口国而言,俄罗斯的份额趋于稳定增长。即使在2009年受经济危机的影响,俄罗斯的出口份额也相比2009年有明显的增长。具体见图20。

21 中国挖掘机主要出口地出口额增长率

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

从图21中可以看出,中国对俄罗斯的挖掘机出口额增长率相对其他出口国家而言比较稳定。由于受经济环境影响,阿联酋和安哥拉的出口增长率上下浮动很大。2009年挖掘机的出口增长率为负值,但到了2010年俄罗斯等国家都迅速增加,俄罗斯也显示出强劲的增长态势。具体见图21。

4.2 起重机

22 俄罗斯对中国起重机的进口额

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

2006-2008年,俄罗斯对中国起重机的进口额在2008年到达一个高峰,达到了10870万美元,由于金融危机的影响,2009年,俄罗斯对中国起重机的进口额下降了1640万美元;2010年俄罗斯经济复苏后,俄罗斯对中国起重机的进口额开始上升,为4430万美元。具体见图22。

23 俄罗斯起重机主要进口国所占份额

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

2006年-2010年期间,俄罗斯对中国起重机的进口份额排在前四位。2006-2008年中国起重机的进口份额都稳固增长,即使受2009年的经济危机影响, 2010年俄罗斯的中国起重机的进口份额相对其他国家增长最快,相比2009年增长了6.77%。具体见图23。

图24 俄罗斯起重机主要进口国进口额增长率

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

2007年俄罗斯从中国的挖掘机进口额增长率为48.19%,2008年和2009年的增长率受经济危机的影响,为负值。但到了2010年,俄罗斯对中国的挖掘机进口额增长率为正值,且相对其他进口国家,中国的增长率最高,为192.45%。具体见图24。

25 中国起重机主要出口地所占份额

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

从图25来看,中国的起重机主要出口地是美国、日本、德国和英国,俄罗斯所占份额较低。从2006年至2010年,处于持续上升的增长趋势。所以可以看出,中国对俄罗斯的出口依赖度不高。具体见图25。

26 中国起重机主要出口地出口额增长率

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

从图26中可以看出,中国起重机出口额增长率浮动最大的是俄罗斯。由于金融危机的影响,中国对俄罗斯起重机的出口额大幅下滑,2009年对俄罗斯的出口增长率为负值,随着俄罗斯经济的复苏,对俄罗斯起重机的出口额迅速增加,显示出强劲的增长态势。具体见图26。

4.3 纺织机

27 俄罗斯对中国纺织机的进口规模

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

2006年至2007年,俄罗斯对中国纺织机的进口额不断增加,进口额从2006年的2.63万美元增加到2007年的4.61万美元;但是受到经济危机的影响,2008年俄罗斯对中国纺织机的进口额出现下滑,至2009年进口额降低为1.45万美元;随着俄罗斯经济的复苏,俄罗斯对中国纺织机的进口额也开始攀升,2010年俄罗斯对中国纺织机的进口额一下跃到14.45万美元,达到历史最高。相对其他机械产品而言,纺织机的进口数额较小。具体见图27。

图28 俄罗斯纺织机主要进口地所占份额

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

从2006年到2009年,俄罗斯对中国的纺织机进口依赖度不是很高,普遍在1%-3%左右。随着经济的复苏,2010年俄罗斯对中国纺织机的进口额占俄罗斯纺织机总进口额比例一下攀升,这一比例为8.36%。具体见图28。

图29 俄罗斯纺织机主要进口国进口额增长率

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

2010年之前与其他俄罗斯的主要进口地比利时、意大利、德国和捷克相比,俄罗斯从中国的纺织机进口额增长率不显著,但是随着经济的增长,2010年中国的进口额达到了502.74%,位列于第一。俄罗斯对中国纺织机的出口依赖程度可见未来前景很大。具体见图29。

图30 中国纺织机的主要出口地占比情况

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

对中国而言,中国的纺织机主要出口地是比利时、日本、意大利、印度和俄罗斯,2010年中国对俄罗斯纺织机的出口额仅占中国纺织机出口额的0.16%。其中,中国对比利时的纺织机出口额占中国纺织机总出口额比例不断上升;2006年,中国对俄罗斯的纺织机出口额达到中国纺织机总出口额的0.06%,2010年这一比例已达到0.16%。具体见图30。

图31 中国纺织机主要出口地出口额增长率

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

从图31中可以看出,中国对俄罗斯的纺织机出口额增长率浮动最大。2008年,中国对俄罗斯纺织机的出口额大幅上升至122.11%,之后受经济危机的影响,2009年出现下滑,降到了-31.34%,2010年之后又出现上升趋势,增长率仅次于日本。具体见图31。

4.4 显微镜

图32 俄罗斯对中国显微镜的进口规模

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

2006年、2008年和2010年,俄罗斯对中国显微镜的进口额处于高额进口,2010年达到最高。受经济环境的影响,2007年出现小幅下降,2009年出现大幅下降,仅为2008年进口额的61%。2010年经济出现复苏,带动了显微镜的进口规模,俄罗斯对中国的进口规模达到了463万美元,为2009年的1.68倍。具体见图32。

图33 俄罗斯显微镜主要进口地所占份额

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

从2006年至2010年,俄国对德国的显微镜进口额一直居于首位,而中国与其他出口大国的进口份额近似。在2007至2009年期间,俄罗斯对中国显微镜的进口份额有小幅的下降,2010年之后开始回升。具体见图33。

图34 俄罗斯显微镜主要进口国进口额增长率

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

2007年至2008年,俄罗斯对中国显微镜的进口额呈负增长,相比其他进口国德国和日本等,进口增长率较低。但是,2010年俄罗斯对中国显微镜的进口额明显上升,增长率高于其他国家,为74.54%。从中可以看出,中国应对宏观经济的恢复能力较好,显微镜未来潜力较其他国家大。具体见图34。

图35 中国显微镜的主要进口地占比情况

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

从2006年至2010年,相对于其他出口地德国、美国、日本和荷兰,中国显微镜对俄罗斯的出口份额不高。2007年和2008年这两年的俄罗斯出口份额较高,之后出现回落。从趋势来看,中国显微镜对俄罗斯的出口份额趋于下降,出口依赖性不强。具体见图35。

图36 中国显微镜主要出口地出口额增长率

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

从图36来看,中国显微镜对俄罗斯的出口额增长率起伏最大,2008年至2009年之间的增长率回落最大,这一比例为-35.24%。2007年的显微镜出口增长率,俄罗斯列于首位,之后出现下滑,从2008年至2010年增长率一直为负值,中国显微镜对俄罗斯出口的依赖度逐年下滑。具体见图36。

4.5 弹簧

图37 俄罗斯对中国弹簧的进口规模

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

2006年至2008年,俄罗斯对中国弹簧的进口额不断增加,进口额从2006年的120万美元增加到2008年的696万美元;2010年俄罗斯对中国弹簧的进口额达到是2006年进口额的5.8倍。2009年受经济环境的影响,出现短暂的下滑;2010年经济复苏,进口额增加到了794万美元。具体见图37。

图38 俄罗斯弹簧主要进口地所占份额

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

从2006年到2010年,德国一直是俄罗斯弹簧最大的进口国,2010年中国成为俄罗斯弹簧的第二大进口国,俄罗斯对中国弹簧的进口额达到俄罗斯弹簧总进口额的8.56%。从2006年至2010年,俄罗斯对中国弹簧的进口额持续缓慢增加,趋势较明朗。具体见图38。

图39 俄罗斯弹簧主要进口国进口额增长率

            数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

从2006年至2010年,俄罗斯对中国弹簧的进口额增长率有所缓慢下降趋势,但都以大于零的速率增长,但是这一速率在不断的下降,2010年,这一速率已由2007年的73.16%下降到0.27%。具体见图39。

图40 中国弹簧的主要进口地占比情况

          数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

    对中国而言,中国的弹簧主要出口地是德国、美国和日本。其中,2010年,中国对德国的弹簧出口额占到中国弹簧总出口额的19.16%左右,并且这一比例逐渐上升;2006年,中国对俄罗斯的弹簧出口额达到中国弹簧总出口额的2.22%,并且这一比例在不断下降,2010年这一比例已下降到1.61 %。具体见图40。

图41 中国弹簧主要出口地出口额增长率

数据来源:①联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE)

    从图41中可以看出,2007年和2008年中国对俄罗斯的连衣裙出口额均显著增长,分别是101.03%和162.78%,超过了美国、日本、中国香港和加拿大。2009年中国对俄罗斯连衣裙出口额受经济环境的影响,比上一年下降了40.14%;2010年又显著上升,达到35.56%,显示出强劲的增长态势。具体见图41。

5.中国机械企业的应对策略

加入世贸组织以后,面对不断的挑战和机遇,机械产品出口作为增强中国经济实力和国际竞争力的主力军,其发展与变革,始终对中国经济产生着重大的影响。为了更好的发挥机械产品出口对中国经济的拉动作用,本文将运用SWOT分析法对中国机械产品出口的现状进行分析。

5.1中国机械企业进军俄罗斯市场的SWOT分析

2 中国机械企业的进军俄罗斯市场SWOT分析

优势

劣势

•    劳动力资源充裕,机械产品相对成本较低

•    企业出口意识在不断加强,出口量不断增加

•    技术含量、产品质量与国外相比存在很大的差距

•    复合型人才大量缺乏,不能满足需求

•    售后服务网络存在很多漏洞,非常不健全

机会

威胁

•    中国机械产品的海外需求不断增长

•    政府大力支持机械产品的出口

•    中国正进入一个准完全竞争时期

•    俄罗斯加入WTO,进口关税的降低

•    低价政策引起贸易摩擦增多

•    管理落后和产品价格竞争混乱

•    贸易壁垒繁多复杂

 

5.1.1  优势分析

(1)劳动力资源充裕,机械产品相对成本较低

中国劳动力资源充裕,价格相对较低。中国出口产品的低成本是一个被广泛认可的事实。中国机械产品出口的主要国家有:东亚的日本,欧洲的德国等,以及北美洲的美国等。中国机械行业员工的报酬相对主要出口国家的较低,而就机械产品的成本结构而言,劳动力成本占5%~10%,这个比例显示了中国机械工业在低成本上是具备比较优势的,劳动力成本较低,从而使得出口产品具有价格优势,这一优势促进了中国机械产品的出口。

(2)企业出口意识在不断加强,出口量不断增加

目前,机械行业企业的出口意识在不断地加强。究其原因主要有二:一方面是国家的政策支持。特别是加入WTO后,由于国内市场竞争日益激烈,多数企业采取低价竞争策略,导致产品利润日益降低,而出口可以得到可观的出口退税和国家给予的出口创汇奖励。通常出口所获利润要高于国内销售利润;另一方面由于各机械产品生产厂家纷纷增添新设备、新生产线使得各生产厂家的产量大幅度的提高,出现了产能过剩的情况,要消化这些过剩的产能,就必须采取出口策略。

5.1.2劣势分析

(1)技术含量、产品质量与国外相比存在很大的差距

中国机械行业在改革开放,尤其是加入WTO 后,得到了快速发展,但是与世界发达国家的产品相比较在技术含量和质量方面还存在着较大差距。这些差距很多是基础层面上的,比如说原材料、特殊工艺的水平、制造设备和产品设计。出口产品在技术和质量没有大的改进和提高的情况下,投放国际市场与国外品牌一较高低时更是相形见绌。

(2)复合型人才大量缺乏,不能满足需求

具体到机械产品出口领域,复合型人才是指熟练掌握至少一门外语,精通国际贸易业务,对机械产品和业务链有相当了解的人才。我国机械产品的大规模出口主要是近年来形成的,很多企业从2003 年才正式启动“走出去”战略,将国际市场提到与国内市场同等重要的战略地位。人才储备不足、缺少独当一面的复合型人才,已成为制约出口业务大发展的主要因素。

(3)售后服务网络存在很多漏洞,非常不健全

中国大部分机械产品出口企业尚未建立售后网点和体系,而少数大型出口企业在海外所谓售后体系离方便、快捷、多网点、高标准等要求还相差甚远。中国相当多的企业抱着出口一点是一点的心态,根本不考虑售后服务问题,结果造成了“只管生,不管养”的局面。一旦产品出现问题,消费者根本找不到相应的维修点。这样不仅损害了自身的利益,也影响了整个中国机械行业在海外的声誉,限制了中国机械行业在海外市场的发展。

5.1.3机会分析

(1)中国机械产品的海外需求不断增长

随着国际产业的不断转移,中国劳动力比较优势在不断升级,出口的产品主要从原先低层次的劳密型产品,逐渐转向较高层次的劳动密集型和资本密集型产品。与此同时,我国机械产品的海外需求也不断增长,最具代表性的行业和产品主要包括:普通金属切削机床、数控系统、普通变压器、中小型电机,制冷空调设备、真空包装设备、液压挖掘机等。

(2)政府大力支持机械产品的出口

国家政策鼓励发展机械产品出口贸易。例如,在国家计委、机械工业部印发的《机械工业振兴纲要》中指明:加快吸引国外资金,资源和人才,提高国内的技术起点,不断巩固和拓展国内市场,支持和鼓励制造通使用的结合,促进跨地区跨部门和跨行业的联合,实行优势互补形成整体力量。努力开拓国际市场,扩大产品出口,提高出口产品档次,调整出口产品结构,增加出口效益。

(3)中国正进入一个准完全竞争时期

随着全球化趋势的增强,各国国内市场的进一步开放,中国机械产品市场已经成为全球机械市场的一个重要组成部分。尤其在加入WTO 后,在更大程度上打开国门,更多的产品进入国际市场,更充分的参与国际竞争,中国机械市场正在进入一个准完全竞争的时期,在这样的环境下,各类企业利用市场机制合理充分竞争,势必提高机械产品市场的整体效率。

(4)俄罗斯加入WTO,进口关税的降低

    根据入世相关承诺,俄罗斯总体关税水平将从现行的10%降至7.8%;2013年起下调涡轮机和发电机组的进口关税。这就会降低中国家电行业中出口企业的成本,进口机械商品将更加顺畅地涌进俄罗斯市场。并且随着俄罗斯加入世界贸易组织(WTO)后逐渐对外开放贸易进出口,使中国厂家在俄罗斯市场上占有先机的有利条件。

5.1.4  威胁分析

(1)低价政策引起贸易摩擦增多

由于近几年中国机械产品的出口量增速极快,而出口的平均价格又逐年递减,这就是所谓的“量增价低”的现象。中国已是世界最大制造业基地,第三大出口基地,但飞速发展的同时也迎来了很多问题:中国是世界上受到反倾销起诉最多的国家。同时,中国受到反倾销调查的产品种类也日益扩大,从农产品、钢铁、化工产品、机械、工艺品直至纺织品,可谓无所不包。随着中国逐渐成为全球制造业中心,物美价廉产品竞争力的不断提高,国外以反倾销作为限制中国产品出口的一种贸易保护性措施将长期存在,并有进一步扩大的可能。

(2)管理落后和产品价格竞争混乱

目前中国出口的产品由于出现严重同质化趋向,所以难免产生恶性竞争、自相残杀的问题。一方面市场信息不对称,企业价格信息意识差,无法做到将自己的价格信息与动态的市场价格信息相比较,从而无法制定有针对性的价格竞争策略;另一方面信息管理水平低,大部分出口企业没有建立完善的价格信息分析系统,这样根据市场变化及时制定和调整价格策略也就成了一句空话。如果这些因素不得到改变,那么机械产品的贸易条件很可能恶化。

(3)贸易壁垒繁多复杂

目前,世界一些国家为了保护本国机械行业,纷纷设置关税和非关税壁垒障碍。拿汽车行业来说明,如果说东南亚、俄罗斯的高关税贸易壁垒,尚难以阻止中国廉价汽车大批量涌入的话,欧美市场实施的排放、安全、环保等严格法规标准,则是中国整车打开市场空间的最大障碍。美国交通部的安全标准、联邦空气污染控制标准和平均燃油经济标准,都比20 年前日本车进军美国时的要求严格得多,而目前大部分中国产汽车还不能达到美国标准。

5.2 向对俄罗斯出口的机械企业提出的对策建议

(1)认证管理标准化

    在当前除了要通过实施ISO9000质量体系认证和ISO14000环保认证,还应通过欧共体的CE认证和美国安全检测实验室认证机构的产品安全认证,它不仅是通向欧洲和美国市场的开门钥匙,也是通向其他国家的钥匙。除此以外,对相关环保标准、设备操作规程、出口反倾销,国家或地区性标准等都要认真研究,列出相应措施,才能让我们的产品顺利走出国门。

(2)政府控制宏观化

市场不是万能的,其也有失灵的时候,因此任何一个行业的发展都少不了政府宏观调控的干预。因此一种经济不能只有市场机制这只“看不见的手”,还需要政府在必要的时候发挥好自己的作用。进一步发挥政府政策的最大效用,推动企业调整产业结构,促进加工贸易转型升级,增强机械产品持续发展的内动力。

(3)严把质量关、服务国际化

出口产品的质量体现了一个国家的形象,因而对于出口产品,一定要从企业技术管理和技术标准入手,严把质量关,并在产品后续服务和零部件供应环节上拿出足够的力量和资金去开拓。在国际化过程中,不能拿中国需求的产品原封不动地去开拓国际市场,要根据国际市场的需求,有针对性地对产品进行改进,要开发出适合市场需求的产品,而且对市场具有快速反应能力,要有好的营销能力和完善的服务及配件能力。

(4)出口产品品牌化

当今国际市场的竞争,在一定程度上是名牌的竞争,不少国家的机械产品靠名牌畅销了几十年甚至上百年。“走出国门无品牌”,中国机械行业的很多企业大而不强,创国际品牌是行业的新挑战。目前可重点培育几个出口龙头企业,靠出口企业支持,可组建单独机构,通过正规渠道的商业宣传和公关,改变中国商品价廉名微被动的市场局面。

此外,出口企业还要做到知识产权清晰化,特别是出口产品的技术来源是否有侵权行为,要认真检索,加大自主知识产权项目的科研开发力度,加大研发费用的投入量;产品宣传及时化,充分发挥媒体的功用,及时宣传报道本国本行业的新产品、新技术,使用户了解新产品的性能和功用,这是扩大销售的一个重要的营销渠道;物流系统快速专业化,缩短交货期是取得用户信赖和拓宽市场的重要保证,要建立配套的物流系统,既要快速又要专业,以保证货物及时到达客户方,且不发生质量问题。